Thành Phố Yêu Thú

Phim lấy bối cảnh trong một thế giới nơi loài người và dị nhân (Reptoids) cùng tồn tại. Một hiệp ước mong manh giữ cho hai thế giới này không rơi vào chiến tranh. Nhân vật chính Taki Renzaburo (Leon Lai) là một đặc vụ thuộc tổ chức Black Guard – lực lượng bí mật chuyên ngăn chặn các mối đe dọa siêu nhiên đe dọa đến loài người. Taki được giao nhiệm vụ bảo vệ Giáo sư Daishu (Tatsuya Nakadai), một nhà khoa học mang trong mình khả năng đặc biệt, người đang giữ vai trò then chốt trong việc duy trì hòa bình giữa hai thế giới. Đồng hành cùng Taki là Windy (Michelle Reis), một nữ đặc vụ dị nhân có khả năng biến hình và chiến đấu cực kỳ linh hoạt. Trong khi Taki và Windy dần nảy sinh tình cảm, họ phải đối mặt với một tổ chức phản động cực đoan do các dị nhân dẫn đầu – kẻ đang tìm cách phá vỡ hòa bình và thống trị thế giới con người. Cuộc chiến giữa tình yêu, sự phản bội và những trận chiến siêu nhiên bắt đầu nổ ra dữ dội.